NH adquiere el negocio hotelero de Minor en Brasil por 212 millones de euros
En un movimiento estratégico para expandir su presencia en el mercado brasileño, NH Hotel Group ha anunciado la adquisición del negocio hotelero de Minor International en Brasil, por un monto total de 212 millones de euros. Esta operación permitirá a NH consolidar su posición como uno de los principales grupos hoteleros en el país, ampliando su oferta de habitaciones y servicios en algunas de las principales ciudades brasileñas. La adquisición incluye ocho hoteles de lujo y de cuatro estrellas, con un total de más de 1.600 habitaciones, en ciudades como Río de Janeiro, São Paulo y Brasília.
NH se hace con el negocio hotelero de Minor en Brasil por 212 millones de euros
Minor Hotels Europe & Americas, anteriormente conocida como NH, ha adquirido por 212 millones de euros la participación de su accionista minoritario, Minor, en su negocio hotelero en Brasil.
Esta operación generará 60 millones de euros en ingresos y más de 20 millones en el resultado bruto de explotación (EBITDA) de la compañía en 2025. Con la compra, la empresa incorpora una cartera de cuatro hoteles de las marcas Tivoli y NH, que en conjunto suman cerca de 800 habitaciones, según informó el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Detalles de la operación
Como parte de esta operación, NH ha suscrito con MHG Continental Holding, una sociedad íntegramente participada por Minor, un acuerdo para la compra del 100% del capital social de la sociedad Minor Continental Holding, domiciliada en Luxemburgo.
La sociedad adquirida es titular del 99,9% del capital de la sociedad brasileña Pojuca, que a su vez es titular de la propiedad o del contrato de arrendamiento o de servicios hoteleros de los inmuebles donde se encuentran los siguientes activos hoteleros del Grupo Minor en Brasil.
Plataforma de crecimiento en Brasil y Latinoamérica
Con esta operación se consolida una plataforma de crecimiento en Brasil para futuros proyectos de expansión, como por ejemplo los hoteles Anantara Mamucabo Bahía Resort y Anantara Prea Ceara Resort, comprendidos en el pipeline de Pojuca, y respecto de los cuales ya se han suscrito los correspondientes contratos de gestión hotelera condicionados a la construcción de los respectivos activos por sus propietarios.
Además, la antigua NH refuerza su presencia en Latinoamérica, que es también uno de sus principales mercados emisores de clientes para los hoteles en Latinoamérica y Portugal, y entra en ciudades brasileñas clave como São Paulo, así como en destinos turísticos destacados del país, como Salvador de Bahía.
Términos de la operación
La contraprestación de la operación asciende a un total de 212 millones y se pagará en efectivo en dos tramos, el primero de 169,6 millones (el 80%) y el segundo tramo, por un importe equivalente al 20% del precio estimado, incrementado con un tipo de interés del 5,25% aplicable desde la fecha de cierre hasta la fecha de pago, a más tardar el 19 de septiembre de 2025.
La adquisición ha sido aprobada este jueves por el consejo de administración de la antigua NH, previo informe favorable de la Comisión de Auditoría y Control, y con el voto a favor de todos sus miembros a excepción de los consejeros dominicales nombrados de Minor, que se abstuvieron.
La sociedad ha contado con un informe de valoración emitido por Kroll Advisory como experto independiente, con un informe de razonabilidad desde el punto de vista tributario realizado por Deloitte y con un informe de Lefosse Advogados, despacho asesor externo que ha intervenido en el proceso de 'due diligence'.
Impacto en la empresa
Esta operación culmina el proceso de reorganización empresarial entre NH y Minor basada en las áreas geográficas preferentes definidas para cada una de ellas en el contrato marco suscrito en febrero de 2019, en el marco de la opa de la tailandesa sobre la hotelera española.
La adquisición refuerza la presencia de NH en el mercado brasileño y latinoamericano, y sentará las bases para futuras expansiones en la región.
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