OHLA logra evitar el impago por tercer año consecutivo gracias al acuerdo con sus bonistas para retrasar el pago del cupón
La empresa OHLA ha alcanzado un importante logro al evitar el impago por tercer año consecutivo, gracias a un acuerdo con sus bonistas que permite retrasar el pago del cupón. Este acuerdo es el resultado de una serie de negociaciones entre la empresa y sus inversores, que han permitido encontrar una solución temporal para superar las dificultades financieras. Este logro es especialmente relevante en un contexto económico complejo, donde la estabilidad financiera es fundamental para la supervivencia de cualquier empresa. A continuación, profundizaremos en los detalles del acuerdo y las implicaciones que tendrá para la empresa y sus inversores.
OHLA evita impago por tercer año consecutivo gracias a un acuerdo con sus bonistas
El grupo constructor OHLA ha logrado retrasar el pago del cupón hasta el 18 de octubre y extender el vencimiento de la financiación puente obtenida en mayo de 2023 en relación con la desinversión de su filial de servicios (Ingesan) hasta el 31 de marzo de 2025.
Este acuerdo con sus bonistas es el tercer retraso en el pago del cupón que OHLA alcanza, mientras sigue negociando un acuerdo general con los titulares de sus bonos para garantizar la estabilidad financiera de la compañía.
La búsqueda de un acuerdo
OHLA, los nuevos inversores, la banca acreedora y los bonistas siguen tratando de cerrar un acuerdo que garantice el futuro del grupo, que afronta un momento clave a diez días de que celebre una junta extraordinaria de accionistas.
Según fuentes cercanas a las negociaciones, se está muy cerca de llegar a un acuerdo con los bancos, pero otras partes implicadas han señalado que las posiciones siguen enrocadas y que, aunque se ha avanzado en algunos de los puntos, hay ciertas condiciones financieras que siguen siendo inasumibles para los nuevos inversores.
Ampliación de capital
Como parte de la ampliación de capital, OHLA ha recibido compromisos vinculantes de Excelsior Times, un consorcio en el que figura el presidente de Audax Renovables, José Elías, junto a otros suscriptores por un mínimo de 50 millones; así como de los principales accionistas -los hermanos Amodio- (26 millones) y del empresario mexicano Andrés Holzer (25 millones) para su ampliación de capital.
Estos compromisos están vinculados a que la compañía selle un acuerdo con la banca y los bonistas que permita liberar garantías y extender los avales, el segundo pago de los bonos en 2026 y el coste de la deuda.
Extensión del plazo
Entre los puntos que siguen centrando las negociaciones destaca la extensión de los cerca de 320 millones en forma de avales, el pago del cupón que finalmente se va a dar a los bonistas y la extensión del plazo, así como que la banca libere garantías.
La compañía, que perdió 34,2 millones en el primer semestre del año frente al beneficio de 0,6 millones del mismo período de 2023, preveía cerrar 2024 con unas ventas de 3.800 millones, un resultado bruto de explotación (ebitda) de 145 millones y una contratación de 4.100 millones.
OHLA sigue trabajando en la venta de su negocio de servicios, así como del 50% que mantiene en el complejo Canalejas de Madrid.
En otro orden de cosas, OHLA se ha adjudicado la construcción del tranvía de Salvador de Bahía, en Brasil, por 140 millones.
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