OHLA espera salir de la junta de accionistas de hoy con la situación financiera más saludable desde 2019

OHLA espera salir de la junta de accionistas de hoy con la situación financiera más saludable desde 2019

En el marco de la junta de accionistas que se celebra hoy, la empresa OHLA tiene expectativas positivas de salir con una situación financiera más saludable desde 2019. Después de un período de dificultades y ajustes, la empresa ha trabajado arduamente para reestructurar su deuda y optimizar sus procesos, lo que ha permitido una importante reducción de costos y un aumento en la eficiencia operativa. Según fuentes cercanas a la empresa, OHLA espera presentar un informe financiero positivo que refleje su progreso y su compromiso con la sostenibilidad a largo plazo.

OHLA espera salir de la junta con una situación financiera más saludable desde 2019

La compañía ha llegado a un acuerdo con la banca acreedora, parte de los bonistas y con los inversores, que participarán en la ampliación de capital. Esto permitirá reducir su deuda financiera bruta en 180,1 millones de euros este 2024, y elevar su ebitda hasta los 147,7 millones (un 7,7 % más).

Recapitalización y reducción de deuda

La operación planteada para reforzar su estructura de capital permitirá a OHLA reducir su deuda financiera bruta en 180,1 millones de euros, lo que la dejará con una deuda financiera bruta de menos de 2,5 veces su ebitda, la más baja desde 2019.

Además, la deuda neta pasaría de 90 millones a -177 millones tras esta operación. Esto se logrará gracias a la liberación de hasta 137,8 millones de garantías en efectivo a favor de la compañía, y a la emisión de avales por parte de los bancos.

Ampliación de capital y compromisos de suscripción

OHLA celebrará una junta extraordinaria de accionistas este martes para dar luz verde a las dos ampliaciones de capital planeadas, una de hasta 70 millones con exclusión del derecho de suscripción preferente y otra de hasta 80 millones, esta sí, con suscripción preferente.

La compañía ha recibido compromisos de varios de sus principales accionistas, como Excelsior Times, los hermanos Amodio y el mexicano Andrés Holzer, por un mínimo de 101 millones.

Incorporación de Tomás Ruiz como consejero

En el orden del día de la junta también se incluye la incorporación del mexicano Tomás Ruiz como consejero, nombramiento que se interpreta como un paso previo a su posterior ascenso a consejero delegado.

Emisión de bonos convertibles y extensión del vencimiento de los bonos

Los hermanos Amodio, así como el consorcio de inversores Excelsior Times, estudian para OHLA una posible emisión de bonos convertibles de hasta 50 millones con vencimiento a 6 años.

Además, la compañía ha conseguido cerrar un acuerdo con los bonistas para extender el vencimiento del importe de los bonos hasta diciembre de 2029 y modificar ciertos términos y condiciones de los mismos para mejorar la flexibilidad operativa.

OHLA evita el impago y refuerza su estructura de capital

La compañía ha logrado evitar el impago por tercera vez, tras lograr el sí de sus bonistas para retrasar el pago del cupón. Esto permitirá a OHLA reforzar su estructura de capital y proporcionar la liquidez necesaria para llevar a cabo su plan de negocio.

OHLA ha subrayado que está firmemente comprometida con la reducción del apalancamiento de su balance y que la operación presentada refuerza su estructura de capital y proporciona la liquidez necesaria para llevar a cabo su plan de negocio.

La compañía espera que la deuda neta pase de 90 millones a -177 millones tras esta operación, y que su ebitda se eleve hasta los 147,7 millones, un 7,7 % más que actualmente.

Finalmente, OHLA confía en que la operación le permita reforzar su estructura de capital, reducir su deuda financiera bruta y mejorar su liquidez, lo que le permitirá llevar a cabo su plan de negocio de manera más efectiva.