Amber avanza en su estrategia y despilfarrará cerca de 8 millones de dólares para adquirir el 72,38% de Applus+ y acrecentar su influencia en el merca

Amber avanza en su estrategia y despilfarrará cerca de 8 millones de dólares para adquirir el 72,38% de Applus+ y acrecentar su influencia en el mercado

En un movimiento estratégico destinado a consolidar su posición en el mercado, la empresa Amber ha anunciado su intención de adquirir una participación significativa en Applus+, una de las principales empresas de servicios de inspección, verificación y certificación. Con una inversión de cerca de 8 millones de dólares, Amber espera adquirir el 72,38% de las acciones de Applus+, lo que le permitirá aumentar su influencia en el mercado y fortalecer su presencia en el sector. Esta operación forma parte de la estrategia de Amber de expansión y crecimiento sostenible, y se espera que tenga un impacto positivo en la empresa y en la industria en general.

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La sociedad conjunta Amber EquityCo., creada por los fondos ISQ y TDR, sigue dando pasos en sus planes para la exclusión de bolsa de Applus+, la empresa española de certificación industrial y de gestión de ITV.

La firma ya cuenta con un 72,38% del capital, según ha informado en la última notificación remitida por la empresa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El pasado mes de julio, Amber pidió autorización a la CNMV para lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones sobre el 28,74% que no controlaba entonces de Applus+ con el objetivo final de excluir a la compañía del parqué.

En una comunicación remitida al supervisor bursátil, Amber señaló que su intención era seguir adquiriendo acciones de Applus+ al precio final de la OPA con la que había logrado hacerse con más del 70% de la compañía española, es decir, a 12,78 euros por título. ISQ y TDR han anunciado este jueves la adquisición de 618.871 nuevas acciones de Applus+, lo que supone una inversión de casi 8 millones de euros.

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En este contexto, cabe recordar que el fondo Apollo lanzó a finales de junio de 2023 una OPA para hacerse con el 100% de Applus+, la cual no prosperó debido a que su oferta (12,51 euros) era inferior a la de Amber (12,78 euros). Sin embargo, durante la 'guerra de OPA' Apollo firmó diferentes acuerdos de compraventa de acciones con distintos accionistas y se hizo con el 21,85% de Applus+, un porcentaje que todavía mantiene.

Las ofertas por Applus+

En concreto, a comienzos del pasado febrero Apollo completó la adquisición de ese 21,85% de Applus+ a un precio de 10,65 euros por título tras la suscripción de diversos acuerdos de compraventa de acciones con los fondos RWC Asset Management, Harris Associates, Maven Investment Partners, Samson Rock Capital, Sand Grove Capital, TIG Advisors, The Segantii Asia-Pacific Equity Multi-Strategy Fund, Melqart Asset Management, Millenium Partners, Man GLG Event Driven Alternative y Boldhaven Management.

Sin embargo, esos acuerdos contemplaban una serie de cláusulas de compensación (denominadas 'earnout') a los fondos que le vendieron sus acciones. Una de ellas, denominada 'anti-embarrasment', estipulaba que en caso de prosperar la OPA de ISQ y TDR (como finalmente sucedió) y Apollo decidiese vender su 21,85% a ISQ y TDR, los fondos que suscribieron esos acuerdos de compraventa con Apollo tan solo recibirían el 75% de la diferencia entre los 10,65 euros a los que vendieron su participación a Apollo y los 12,78 euros que paga ISQ y TDR, es decir, su ganancia adicional sería de 1,5975 euros.

Por otro lado, en todo este proceso Amber ha logrado hacerse con el control del consejo de administración de Applus+, que actualmente cuenta con tan solo cuatro asientos.

Con esta última adquisición, Amber EquityCo. se acerca cada vez más a su objetivo de adquirir el 100% de Applus+ y excluir a la empresa del parqué.