Arabia Saudí espera recibir hasta 11.000 millones de euros por la venta de un 0,64% de Aramco
En un movimiento estratégico para diversificar la economía del país y reducir su dependencia del petróleo, Arabia Saudí se prepara para recibir una gran inyección de capital. La venta de un 0,64% de las acciones de la empresa petrolera estatal Aramco se espera que genere ingresos por hasta 11.000 millones de euros. Esta operación es considerada como una de las más grandes salidas a bolsa de la historia y es vista como un paso importante hacia la diversificación económica del país. La venta de acciones se realizará en el mercado de valores de Riyadh, lo que supondrá un gran impulso para la economía saudí.
Arabia Saudí espera recaudar hasta 11.000 millones de euros por venta de acciones de Aramco
La petrolera estatal de Arabia Saudí, Saudi Aramco, ha anunciado una oferta pública de venta de acciones que podría generar ingresos de hasta 11.000 millones de euros. La oferta se dirige a inversores institucionales y contempla la venta del 0,64% del capital social de la empresa.
Según la empresa, la oferta se realizará a un precio de entre 26,70 y 29 riales por acción, y se prevé que comience el próximo domingo 2 de junio de 2024. Además, la oferta incluye una opción de green shoe que permitirá responder a posiciones cortas resultantes de cualquier sobreasignación, lo que supondría un volumen final de la oferta del 0,70% de las acciones emitidas de la compañía.
La oferta se dirige a inversores institucionales y minoristas
La oferta se dirige a inversores institucionales en Arabia Saudí, así como a inversores institucionales internacionales. Además, se reservan 154,5 millones de acciones, que representan el 10% del número de títulos de la oferta, para inversores minoristas.
El Gobierno recibirá todos los ingresos netos de la oferta, ha precisado la compañía, que no percibirá ninguno de los ingresos de la transacción ni esta supondrá dilución alguna de las acciones del resto de accionistas.
Fondos para diversificar la economía saudí
Los fondos obtenidos contribuirán a financiar las iniciativas del Gobierno saudí para diversificar la economía del país más allá del petróleo, incluyendo apuestas como la Inteligencia Artificial, los deportes o el turismo.
Esta oferta es una de las más grandes realizadas en todo el mundo desde la oferta pública de venta de acciones de Saudi Aramco en diciembre de 2019, que levantó 96.000 millones de riyales (alrededor de 24.000 millones de euros), superando los 25.000 millones de dólares (22.525 millones de euros) recaudados por la china Alibaba en su debut en la Bolsa de Nueva York.
Al precio más alto de la horquilla propuesta, la colocación de acciones anunciada por Aramco sería una de las más grandes realizadas en todo el mundo desde su debut en la Bolsa de Riad.
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