Aramco, la mayor petrolera del mundo, recauda 6.000 millones de dólares en emisiones de bonos
En un movimiento estratégico para financiar sus ambiciosos planes de expansión, Aramco, la empresa petrolera estatal de Arabia Saudita y la mayor petrolera del mundo, ha recaudado un total de 6.000 millones de dólares en su más reciente emisión de bonos. Esta operación financiera histórica ha sido lanzada en un momento clave para la empresa, que busca diversificar sus fuentes de ingresos y reducir su dependencia del petróleo. La emisión de bonos ha sido muy bien recibida por los inversores, quienes han demostrado una gran confianza en la capacidad de Aramco para generar ingresos y crecer en el futuro.
Aramco recauda 6.000 millones de dólares en emisiones de bonos con fuerte demanda de inversores
La petrolera estatal saudí Aramco, la mayor firma dedicada al crudo en el mundo, ha anunciado que ha recaudado 6.000 millones de dólares en emisión de bonos en tres tramos con vencimientos a 10, 20 y 30 años.
La transacción, que se fijó el 10 de julio de 2024 y se listó en la bolsa de valores de Londres, recibió una fuerte demanda por parte de una base diversificada de inversores institucionales centrados en activos de grado de inversión. Ello hizo que la oferta se suscribiera más de seis veces, 1.000 millones por encima del objetivo inicial de 5.000 millones de dólares.
Estamos complacidos con el gran interés y el nivel de participación de inversores a nivel global, tanto los ya existentes como nuevos, celebró el vicepresidente ejecutivo de finanzas y director financiero de la petrolera saudí, Ziad T. al Murshed.
Los tramos incluyen 2.000 millones de dólares en bonos con vencimiento en 2034 y un cupón del 5,250 %, otros 2.000 millones con vencimiento en 2044 y un cupón del 5,750 %, además de otros 2.000 millones en notas con vencimiento en 2054 y un cupón del 5,875 %.
Descuento negativo en todos los tramos, destacó Al Murshed, tras señalar que un descuento negativo en todos los tramos es una muestra de nuestra propuesta crediticia única.
Nuestro libro de órdenes superó los 33.000 millones de dólares en su punto más alto, lo que refleja la excepcional resiliencia financiera y el sólido balance de Aramco, destacó Al Murshed.
Aramco es una de las principales compañías integradas de energía y productos químicos del mundo y salió por primera vez a la bolsa saudí en diciembre de 2019 y ofertó cerca del 1,5 % de sus títulos dentro del mayor proceso de operación de venta pública de acciones (opv) de la historia, que se valoró en unos 25.000 millones de dólares.
La petrolera saudí ha demostrado consistentemente su disciplina financiera, al tiempo que entrega valor para los accionistas y crecimiento empresarial, y su objetivo es mantener una sólida calificación crediticia de grado de inversión a lo largo de los ciclos económicos.
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