Banco Santander Presenta Plan de Recompra de Obligaciones y Lanza Dos Nuevas Series de Obligaciones Senior
El Banco Santander, entidad financiera líder a nivel global, ha anunciado un ambicioso plan de recompra de obligaciones que busca fortalecer su posición en el mercado y mejorar su estructura de capital. Esta iniciativa se suma a la emisión de dos nuevas series de obligaciones senior, con vencimientos a 5 y 10 años, respectivamente. Esta operación financiera tiene como objetivo principal optimizar la estructura de pasivos del banco y reducir los costos financieros asociados. Con esta decisión, el Banco Santander refuerza su compromiso con la gestión eficiente de su balance y su capacidad para generar valor para sus accionistas y clientes.
Autoridades de Santander lanzan plan de recompra de obligaciones y emiten dos nuevas series senior
Banco Santander anuncia plan de recompra de obligaciones y emisión de dos nuevas series senior
El Banco Santander ha anunciado hoy el lanzamiento de un plan de recompra dirigido a los tenedores de las obligaciones en circulación de dos emisiones de 1.500 y de 1.750 millones de euros, que vencerán a comienzos de 2026, respectivamente. Esta decisión ha sido informada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El plan de recompra tiene como objetivo optimizar la liquidez y el perfil de vencimiento de los instrumentos. En virtud de las obligaciones adquiridas por el Santander, éstas serán canceladas y no serán emitidas de nuevo ni revendidas. Por su parte, las obligaciones que no hayan sido válidamente ofrecidas y aceptadas para su compra permanecerán en circulación.
La invitación se extiende a los tenedores de las obligaciones de una emisión de 1.500 millones de euros que devenga un interés del 1,375 % y que vence en enero de 2026, y de otra de 1.750 millones de euros con un cupón del 3,75 % que expira también en dicha fecha.
En cuanto al calendario previsto, el límite para la recepción de las instrucciones se extiende al próximo 27 de septiembre, el precio se fijará el día 30, cuando se conocerán también los resultados, y se espera que la fecha de liquidación tenga lugar el 2 de octubre.
Emisión de dos nuevas series de obligaciones senior
Santander anuncia intención de emitir dos nuevas series de obligaciones senior no preferentes en euros
Además, la entidad financiera ha anunciado su intención, sujeta a las condiciones del mercado, de emitir dos nuevas series de obligaciones senior no preferentes en euros que se ofrecen fuera de Estados Unidos a personas no estadounidenses.
Es importante destacar que las acciones de Santander cotizan en 4,55 euros y en lo que va de año se han revalorizado un 23 % en el IBEX 35.
Con estos movimientos, el Banco Santander busca fortalecer su posición en el mercado y mejorar su perfil de vencimiento.
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