Criterio recibe 1.650 millones de euros en un préstamo sindicado para financiar su entrada en Telefónica, ACS o Colonial
En un movimiento estratégico para impulsar su crecimiento, Criterio ha alcanzado un acuerdo para recibir un préstamo sindicado de 1.650 millones de euros. Este importante financiamiento permitirá a la entidad financiar su entrada en importantes empresas del sector, como Telefónica, ACS o Colonial. Esta operación es considerada clave para la expansión de Criterio en el mercado y para reforzar su posición en el sector. En los próximos días, se espera que se concreten los detalles de la transacción y se anuncien los planes de la entidad para aprovechar al máximo este financiamiento.
Criteria Caixa consigue préstamo sindicado de 1.650 millones de euros para financiar adquisiciones
El presidente de Criteria Caixa, Isidro Fainé, ha anunciado que la empresa ha concluido la sindicación de un préstamo por importe de 1.650 millones de euros, en una operación coordinada y asegurada por Société Générale, que ha actuado con un rol de 'bookrunner'. Este préstamo permitirá a Criteria Caixa financiar oportunidades de inversión en empresas como Telefónica, ACS y Colonial.
El proceso de sindicación ha conseguido una elevada sobresuscripción de 2,9 veces, con peticiones que han superado ampliamente los 4.650 millones de euros. Además de Société Générale, los bancos de relación que han participado como 'mandated lead arrangers' son Banco Santander, Bank of America, Barclays, BBVA, BNP, Credit Agricole, Goldman Sachs, HSBC, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, MedioBanca, Natixis, Unicredit y Sumitomo, mientras que los 'lead arranger' son Banco Sabadell, Banco Cooperativo, Bankinter, CecaBank, Deutsche Bank, Ibercaja, KutxaBank y Unicaja.
Financiamiento para oportunidades de inversión
La nueva financiación está formada por dos tramos, con un préstamo puente por importe nominal de 1.150 millones de euros, con vencimiento a un año, extensible a dos periodos adicionales comprometidos de seis meses cada uno. De forma posterior, si las condiciones de mercado lo permiten, Criteria Caixa podría acceder próximamente al mercado de bonos para refinanciar dicho préstamo puente. El segundo tramo consiste en un crédito por importe de 500 millones de euros, con vencimiento a tres años, opcionalmente extensible a un año adicional.
Este préstamo permite a Criteria Caixa financiar las oportunidades de inversión que ha acometido a lo largo del primer semestre de 2024, especialmente las adquisiciones de nuevas participaciones en Telefónica, ACS y Colonial. Por último, contribuye a que el 'holding' inicie el segundo semestre del año con niveles confortables de liquidez y una mayor flexibilidad financiera para aprovechar nuevas oportunidades de mercado que puedan aparecer.
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