El ICO lanza una emisión de bonos por valor de 1.000 millones de euros
En un movimiento estratégico para fortalecer la economía española, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha lanzado una emisión de bonos por un valor récord de 1.000 millones de euros. Esta operación financiera tiene como objetivo captar fondos para apoyar a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y a los sectores más afectados por la crisis económica. La emisión de bonos, que se considera una de las más grandes de la historia del ICO, permitirá al Instituto aumentar su capacidad de préstamo y ofrecer condiciones más favorables a los empresarios y emprendedores que buscan financiar sus proyectos.
El ICO lanza emisión pública de bonos por 1.000 millones de euros con sobresuscripción
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha lanzado con éxito una emisión pública de bonos por un importe de 1.000 millones de euros, con un plazo de vencimiento de seis años y un cupón del 2,7%. La operación ha registrado peticiones de compra por 2.000 millones de euros, lo que ha permitido que la transacción cierre con un diferencial de 10 puntos básicos sobre la referencia del Tesoro al mismo plazo, estrechando de esta forma el precio de partida, que se había fijado en 13 puntos básicos.
La mayor parte de la emisión, un 77%, se ha colocado entre cuentas internacionales, con especial presencia de cuentas procedentes de Alemania y de Asia, lo que, según el ICO, muestra la confianza de la base inversora en los bonos que emite.
En la distribución por tipología de inversor, ha destacado la participación de bancos, que han adquirido un 52% de la emisión; seguidos por bancos centrales e instituciones oficiales, con un 29%; gestoras de fondos, con un 17%; y aseguradoras y fondos de pensiones, con un 2%.
La transacción ha sido dirigida por BNP Paribas, Citi, Credit Agricole y Santander, en tanto que en un segundo plano han participado DZ Bank, Helaba, y Jefferies.
En lo que va de 2024, el ICO ha captado fondos por un importe de 7.873 millones de euros con las emisiones que ha realizado a medio y largo plazo.
Esta operación demuestra la capacidad del ICO para acceder a los mercados de deuda y captar fondos a largo plazo para apoyar a la economía española.
Deja una respuesta