Europastry vuelve a enfocarse en su plan de salida a Bolsa, donde Criteria tendría un 5% del paquete accionario
Después de varios intentos fallidos, Europastry, la empresa líder en el sector de la bollería y la repostería en España, ha decidido volver a enfocarse en su plan de salida a Bolsa. Según fuentes cercanas a la empresa, Criteria, la sociedad de inversión del grupo La Caixa, tendría un 5% del paquete accionario de Europastry en caso de que la oferta pública inicial (IPO) se concrete. Esta operación permitiría a Europastry recoger fondos para impulsar su crecimiento y reforzar su posición en el mercado, después de varios años de inversiones y expansión.
Europastry retoma su plan de salida a Bolsa con Criteria como nuevo inversor
La empresa de panadería y bollería congelada Europastry planea retomar su salida a bolsa en los próximos días, tras haber detenido el proceso el pasado junio, según fuentes consultadas por Europa Press. CriteriaCaixa, brazo inversor de La Caixa, adquiriría hasta un 5% del accionariado.
La operación incluirá una oferta pública de suscripción de nuevas acciones (OPS) y una oferta pública de venta (OPV), con el anuncio previsto de manera inminente. Aunque Bloomberg apunta que el lanzamiento podría producirse este jueves 26 de septiembre, el diario Expansión sugiere que la fecha sería el 8 de octubre.
Objetivos de la operación
En junio, la compañía explicó que la operación incluiría una oferta primaria de nuevas acciones por una cantidad de, aproximadamente, 225 millones de euros para contribuir al desapalancamiento y beneficiarse de las potenciales oportunidades de crecimiento a corto o medio plazo. Se preveía, además, una oferta secundaria de venta de acciones existentes por parte de Exponent, controlada por MCH; Gallés Office, propiedad de la familia Gallés, e Indinura, controlada por el CEO de Europastry, Jordi Morral.
La familia Gallés, a través de Gallés Office, seguiría manteniendo una participación mayoritaria, aunque finalmente congeló la salida a bolsa ante unas condiciones de mercado cada vez más desfavorables. La empresa cerró el primer semestre del año con una facturación de 714 millones de euros, un 7% más, y un Ebitda de 114 millones, un 15% más.
Política inversora de Criteria
En cuanto a la entrada de CriteriaCaixa en su accionariado con en torno a un 5%, la inversión respondería a la nueva política inversora anunciada por su consejero delegado, Ángel Simón, el pasado junio y con el que pretende alcanzar un valor bruto de los activos (GAV) de 40.000 millones de euros en 2030.
Esta política diversificadora de la inversión incluye empresas como Puig, Colonial o ACS, y un incremento de su participación en Telefónica. Uno de los objetivos de la nueva estrategia es realizar inversiones en empresas cotizadas, diversificadas en geografías y sectores, para alcanzar una rentabilidad mayor y con la voluntad de ser influyentes, aunque no a largo plazo, y con una estrategia de rotación de activos.
Actualmente, esta cartera cuenta con 90 empresas y el objetivo final es reducirla a entre 20 y 30 compañías en las que Criteria quiere tener esta influencia, y aunque el interés está centrado en empresas españolas con intereses globales, no se descartan inversiones en el extranjero.
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