La empresa Iberdrola emite bonos verdes en EE. UU. por 490 millones de dólares con una demanda de inversores que supera la oferta en cuatro veces.

La empresa Iberdrola emite bonos verdes en EE. UU. por 490 millones de dólares con una demanda de inversores que supera la oferta en cuatro veces.

La empresa energética española Iberdrola ha llevado a cabo una operación financiera sin precedentes en el mercado de bonos verdes de Estados Unidos. La emisión de bonos verdes por un valor de 490 millones de dólares ha generado un gran interés entre los inversores, que han respondido con una demanda que supera la oferta en cuatro veces. Esta operación refleja la creciente apuesta de la empresa por la transición energética y su compromiso con la sostenibilidad. La gran acogida de los bonos verdes por parte de los inversores es un reconocimiento a la estrategia de Iberdrola de liderar la transición energética en España y en el mundo.

Iberdrola logra éxito en emisión de bonos verdes en EE.UU. con demanda que supera la oferta en cuatro veces

La empresa energética Iberdrola ha colocado con éxito una emisión de bonos verdes a 10 años por 525 millones de dólares (unos 490 millones de euros) en Estados Unidos a través de la compañía norteamericana regulada del negocio de redes eléctricas New York State Electric & Gas Company (NYSEG), filial de Avangrid.

La demanda superó los 2.000 millones de euros, lo que permitió recortar el diferencial sobre el tipo de interés de referencia hasta los 135 puntos básicos, traduciéndose en un coste de la operación del 5,332%.

La firma dirigida por Ignacio Sánchez Galán destacó que la emisión reafirma su capacidad de acceso a los mercados de financiación, con una operación en pleno mes de agosto que ha despertado la avidez de los grandes inversores, con más de 60 cuentas americanas participando.

Además, señaló que la emisión, cuyos fondos se emplearán para potenciar el negocio de redes en EE.UU., contó con el aliciente de ser verde, lo que atrajo a un creciente número de inversores, para el que pagarán una prima de nueva emisión mínima.

Operación con participación de entidades financieras internacionales

Las entidades que participaron en la operación fueron BNP Paribas, MUFG, Wells Fargo, Santander, SMBC, Intesa y Commerzbank.

Esta operación se une a la protagonizada por Iberdrola el pasado 1 de agosto junto con ICO, Sabadell y HSBC, quienes firmaron un préstamo sindicado verde por importe de 500 millones de euros con la cobertura de Cesce.

Dicho crédito tiene un plazo de amortización de 15 años y contribuye a reforzar la diversificación de las fuentes de financiación de la energética vasca.

Iberdrola refuerza su financiación en 2023

La de NYSEG se convierte en la cuarta operación pública de Iberdrola en lo que va de año, tras el bono híbrido (deuda subordinada) por un importe de 700 millones de euros emitido en enero, la colocación en el mercado suizo de 335 millones de francos a finales de junio y el bono sénior por importe de 750 millones de euros emitido en julio.

En junio, Iberdrola colocó un bono sénior por 750 millones de euros con potente demanda, y una semanas antes diversificó su financiación con una colocación de bonos verdes por 335 millones de francos suizos.

Asimismo, en marzo firmó con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) un préstamo verde de 700 millones de euros para la expansión de las redes eléctricas en España y en enero Iberdrola y Banco Mundial ampliaron su alianza con un préstamo verde de 300 millones para proyectos renovables en países emergentes.

En enero también emitió 700 millones en bonos híbridos manteniendo de esta forma estable el volumen de híbridos de la compañía en un importe de 8.250 millones de euros.

Los fondos obtenidos fueron empleados en la refinanciación de los activos renovables que habían financiado con el bono híbrido emitido en 2018, que se remplazaba con esa operación.

De igual forma, a finales de diciembre de 2023, Iberdrola firmó su mayor línea de crédito de la historia por 5.300 millones de euros con 33 entidades bancarias internacionales.

El coste de dicha operación se situó en los niveles más competitivos para Iberdrola, con precios similares a los de 2019 y la operación fue sobresuscrita en más de un 40%.