La Fórmula 1 culmina un paquete de operaciones financieras por 2.300 millones de euros con préstamos y fusiones
En un movimiento estratégico para reforzar su posición en el mercado, la Fórmula 1 ha culminado un ambicioso paquete de operaciones financieras que asciende a 2.300 millones de euros. Esta iniciativa, que contempla la emisión de préstamos y la realización de fusiones, busca optimizar la estructura financiera de la competición y sentar las bases para un futuro sostenible y próspero. Con esta operación, la Fórmula 1 busca fortalecer su posición en el mercado y afrontar los desafíos que plantea la creciente competencia en el mundo del deporte motor.
La Fórmula 1 logra préstamos de 2.550 millones de dólares para adquirir MotoGP World
La Fórmula 1 ha cerrado un paquete de préstamos por un valor de 2.550 millones de dólares (2.300 millones de euros, al cambio) para financiar la adquisición de la asociación de motociclismo MotoGP World, propiedad de Bridgepoint y el Canada Pension Plan Investment Board. La operación financiera, liderada por Liberty Media, propietario de la Fórmula 1, se ha llevado a cabo después de que el interés de los inversores llevara a añadir una transacción de refinanciamiento a la oferta.
Un préstamo apalancado inicial de 850 millones de dólares se había buscado inicialmente para la compra, pero posteriormente se añadió un refinanciamiento de un préstamo a plazo de 1.700 millones de dólares. Los préstamos se fijaron en dos puntos porcentuales por encima de la tasa de financiación asegurada durante la noche (Secured Overnight Financing Rate) y se emitieron a la par.
Según una fuente familiarizada con el asunto, los precios se ajustaron el martes por la mañana respecto a las conversaciones iniciales. Los márgenes pueden reducirse en 0.25 puntos porcentuales si el ratio de apalancamiento neto de la Fórmula 1 cae a cierto nivel. El nuevo préstamo vence en septiembre de 2031, y el existente se volvió a fijar el año pasado con un margen de 2.25 puntos porcentuales.
Esta operación se suma a otros casos de empresas que han acudido al mercado en busca de un préstamo apalancado y luego han añadido planes para refinanciar o ajustar otros préstamos, ya que los costos de financiamiento han disminuido. La negativa de Liberty Media a comentar y la falta de respuesta inmediata de los representantes del banco líder, Goldman Sachs, no han afectado la operación.
En un auge de emisiones posterior al Día del Trabajo, se han lanzado más de 50.000 millones de dólares en acuerdos de préstamos apalancados, ya que los inversores asumen acuerdos más arriesgados en un mercado caliente con baja volatilidad antes de las elecciones en EEUU. Barclays había proyectado hasta 40.000 millones de lanzamientos para todo septiembre.
La transacción de 3.800 millones de dólares para adquirir MotoGP World será financiada mediante una combinación de efectivo y acciones, con un cierre esperado para finales de año. La Fórmula 1 ha visto un aumento de popularidad en EEUU tras el éxito del programa documental de Netflix, 'Drive to Survive'.
La adquisición de MotoGP World es un paso importante para la expansión de la Fórmula 1 en el mundo del motociclismo, y esta operación financiera es un ejemplo de la confianza de los inversores en el crecimiento de la empresa.
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