Las tres grandes empresas españolas Naturgy, Iberdrola y Repsol generan un escándalo con la emisión de bonos por 6.590 millones de euros, lo que desat

Las tres grandes empresas españolas Naturgy, Iberdrola y Repsol generan un escándalo con la emisión de bonos por 6.590 millones de euros, lo que desata una demanda que supera los 26.360 millones.

En un escándalo financier que conmociona los mercados y genera gran inquietud entre los inversores, las tres grandes empresas españolas Naturgy, Iberdrola y Repsol se han visto envueltas en una polémica emisión de bonos por un valor total de 6.590 millones de euros. Esta operación ha generado una demanda masiva que supera los 26.360 millones de euros, lo que puede tener graves consecuencias para la estabilidad financiera de estas empresas y del sistema económico en general.

Las energéticas españolas generan escándalo con emisión de bonos por millones de euros

Naturgy, Iberdrola y Repsol han desatado el furor por los bonos, emitiendo deuda por un valor conjunto de 6.590 millones de euros en lo que va de año, lo que ha generado un interés sin precedentes entre los inversores. Según datos recopilados por La Información Económica, la demanda ha cuadruplicado la oferta, alcanzando los 29.950 millones de euros.

Naturgy coloca deuda por 500 millones de euros con demanda récord

La última emisión de Naturgy ha sido la más exitosa de su historia. La compañía que preside Francisco Reynés ha colocado deuda por valor de 500 millones de euros con vencimientos a seis y diez años, respectivamente, bajo su 'Programa de Euro Medium Term Note' de 12.000 millones de euros. La demanda de los bonos ha multiplicado por siete el objetivo de los 1.000 millones de euros que buscaba, lo que la convierte en la operación de la empresa con mayor sobredemanda de toda su historia.

La emisión ha contado con la participación de 233 inversores de 22 países diferentes, destacando Alemania (29%), Francia (21%), y el Reino Unido (13%). Los fondos recaudados se destinarán a la oferta recompra de obligaciones garantizadas anunciada esta misma semana, lo que permitirá a Naturgy mejorar su estructura de capital alargando la vida media de la deuda.

Iberdrola se desmarca con cinco emisiones públicas

Iberdrola ha colocado 4.720 millones este año divididos en cinco emisiones públicas con una demanda que se ha disparado hasta los 20.192 millones de euros (+328%). La primera emisión data del 18 de enero con el lanzamiento de un nuevo bono híbrido 'verde' por importe de 1.000 millones de euros.

La eléctrica ha emitido deuda a tres años y medio, siete años y once años, con una potente demanda de más de 7.400 millones de euros en conjunto. Asimismo, la compañía recoge en su último informe semestral colocaciones privadas de bonos. Iberdrola es el primer grupo privado mundial en emisión de bonos 'verdes', después de convertirse en 2014 en la primera empresa española en emitir deuda de estas características.

Repsol completa la tendencia con una emisión de 850 millones de euros

Por su parte, Repsol comunicó a finales de agosto una emisión de 850 millones de euros a diez años, con una demanda que triplicó la oferta y contó con más de 230 cuentas interesadas. Las energéticas españolas están aprovechando así la reapertura de los mercados de deuda tras el parón de verano para emitir bonos en un momento de alta liquidez y de tipos de interés a la baja -desde que el Banco Central Europeo comenzara a recortarlos en junio- para realizar operaciones que les permiten alargar el vencimiento medio.

Las energéticas españolas han emitido deuda por un valor conjunto de 6.590 millones de euros en lo que va de año, lo que ha generado un interés sin precedentes entre los inversores.