Naturgy lanza oferta para recomprar obligaciones garantizadas por hasta 1.000 millones de euros

Naturgy lanza oferta para recomprar obligaciones garantizadas por hasta 1.000 millones de euros

La empresa energética española Naturgy ha anunciado la lanzamiento de una oferta para recomprar obligaciones garantizadas por un valor de hasta 1.000 millones de euros. Esta operación forma parte de la estrategia de la compañía para optimizar su estructura de deuda y mejorar su perfil financiero. La oferta se dirige a los tenedores de obligaciones emitidas por Naturgy y garantizadas por activos de la empresa. La recompra de estas obligaciones permitirá a la empresa reducir sus pasivos y mejorar su liquidez, lo que a su vez podría tener un impacto positivo en su valor en bolsa. La oferta está sujeta a ciertas condiciones y se espera que se complete en las próximas semanas.

Naturgy lanza oferta de recompra de obligaciones garantizadas por hasta 1.000 millones de euros

El presidente ejecutivo y CEO de Naturgy, Francisco Reynés, ha anunciado una oferta de recompra dirigida a los titulares de varias series de obligaciones garantizadas con vencimiento entre 2025 y 2028.

A través de Naturgy Finance Iberia, se ha lanzado una invitación a los titulares de la serie de obligaciones garantizadas por importe de 1.000 millones de euros al 1,250% con vencimiento el 15 de enero de 2026. Además, la oferta también incluye a las obligaciones de 600 millones de euros al 1,250% con vencimiento en 2026, otra sobre las obligaciones de 1.000 millones de euros al 1,375% con vencimiento en 2027, una sobre 800 millones de euros al 0,875% con vencimiento en 2025 y una última de 850 millones de euros al 1,500% con vencimiento en 2028.

La energética llama así a los poseedores de estas obligaciones a que realicen ofertas de venta de estos títulos, a cambio de efectivo y sujetas a ciertas condiciones. Naturgy propone aceptar las ofertas de venta de titulares por hasta un importe de principal agregado máximo de 1.000 millones de euros entre todas las series de obligaciones en conjunto, sin perjuicio del derecho por la compañía a modificar dicho importe a su única y absoluta discreción y por cualquier motivo.

Además, el grupo también ha anunciado su intención de emitir, bajo su programa Euro Medium Term Notes (EMTN) por valor de 12.000 millones de euros, obligaciones ordinarias denominadas en euro a tipo fijo, en función de las condiciones del mercado.

Esta oferta de recompra forma parte de la estrategia de Naturgy para optimizar su estructura de capital y mejorar su perfil de riesgo. La compañía tiene como objetivo reducir su deuda y mejorar su liquidez, lo que le permitirá enfrentar los desafíos del mercado energético de manera más efectiva.

La oferta de recompra estará sujeta a las condiciones del mercado y a la aprobación de las autoridades competentes. Los titulares de obligaciones interesados en participar en la oferta deberán realizar sus ofertas de venta antes de la fecha límite establecida por la compañía.

Con esta iniciativa, Naturgy reafirma su compromiso con la transparencia y la comunicación con sus inversores, y busca fortalecer su posición en el mercado energético.