Plenium contrata a Evercore para la venta de activos eólicos por 450 millones

Plenium contrata a Evercore para la venta de activos eólicos por 450 millones

En un movimiento estratégico para reestructurar su cartera de inversiones, Plenium, una de las principales empresas de energía renovable del país, ha decidido contratar los servicios de la prestigiosa firma de inversión Evercore para gestionar la venta de activos eólicos por un valor de 450 millones de euros. Esta operación tendrá un impacto significativo en el mercado de la energía renovable y se espera que atraiga a inversores interesados en aprovechar las oportunidades de crecimiento en este sector. En los próximos días se esperan más detalles sobre la venta y los planes de Plenium para el futuro.

Plenium Partners contrata a Evercore para vender activos eólicos por 450 millones de euros

El grupo inversor español independiente en activos renovables, Plenium Partners, ha reforzado el proceso de venta de un portafolio eólico de más de 400 megavatios (MW) que puso en el mercado hace cerca de un año. Para lograrlo, ha contratado a la aseguradora estadounidense Evercore como asesor financiero, junto con Rothschild.

La operación está valorada en unos 450 millones de euros, y esta misma semana se cierra el plazo para la recepción de ofertas no vinculantes. La mayoría de la capacidad -422 MW- pertenece a 14 parques repartidos entre diez provincias. Bajo el acuerdo que cerró con la constructora FCC, también se hizo con dos plantas termosolares y otras dos fotovoltaicas con una capacidad adicional de 120 MW.

El grupo inversor español y su modelo de negocio

Fundado en 2007, Plenium Partners cuenta con más de 7.500 millones de euros de inversión en activos y empresas sostenibles. La firma, que emplea a más de 300 profesionales, invierte fondos de terceros y propios. Actualmente, gestiona una cartera de activos renovables repartida por Europa, que combina energía solar fotovoltaica, eólica, hidroeléctrica y termosolar.

Las inversiones del grupo están diversificadas dentro del ámbito de las infraestructuras, incluyendo redes de calefacción urbana, biometano, soluciones de autoconsumo y generación distribuida, residencias para estudiantes, gestión y reciclaje de residuos y otras clases de activos.

Auge del mercado ibérico y el modelo 'partnership'

El fichaje de Evercore se produce bajo un escenario en el que se prevé que el menor coste de la financiación tras las bajadas de los tipos de interés aúpe las compraventas en el mercado energético. El sector energético en Iberia está mostrando un notable dinamismo en cuanto a operaciones de M&A con un crecimiento del 16,28% en el tercer trimestre en comparación con el mismo período del ejercicio precedente.

Según Jean Carlo González, editor en M&A Community y 'marketing manager' para iDeals VDR en España, este aumento no solo indica la reactivación del mercado, sino también la creciente apuesta por la transición energética, donde energías renovables, infraestructuras de almacenamiento y eficiencia energética están tomando un papel protagonista.

El interés de fondos internacionales y empresas energéticas tradicionales continúa en ascenso, consolidando a Iberia como un 'hub' clave para proyectos innovadores en Europa. Una de las operaciones más grandes de este año se ha dado entre Masdar y Brookfield, donde la empresa de energías renovables de los Emiratos Árabes Unidos ha comprado Saeta Yield por 1.200 millones de euros.

Las energéticas españolas y el modelo 'partnership'

Las energéticas españolas están impulsando las alianzas con socios extranjeros o fondos de inversión para conseguir financiación. Es lo que definen modelo 'partnership'. El objetivo es lograr la estabilidad a largo plazo mediante la venta de una parte minoritaria del proyecto, es decir, siguen como principal accionista de la instalación y al mismo tiempo consiguen una suma importante de dinero para la construcción.

En este sentido, Acciona Energía se encuentra inmersa en un plan de rotación de activos. Ya ha vendido a la japonesa Elawan Energy, filial de Orix Corporation, una cartera de 23 hidroeléctricas en España por 287 millones y que representa el 20% de la capacidad instalada hidráulica de la sociedad. Además, estudia ofertas por aproximadamente seis gigavatios de capacidad renovable, valorados en unos 5.500 millones de euros según los precios de mercado.