En un escenario económico cada vez más complejo, la toma de decisiones en materia de inversión se vuelve cada vez más crucial. Los inversores particulares se enfrentan a la difícil tarea de elegir entre una amplia variedad de títulos de inversión, cada uno con sus propias características y riesgos. En este contexto, surge la pregunta: ¿dónde invertirían los expertos su dinero en la actualidad? ¿Cuáles son las opciones más rentables y seguras en el mercado actual? En este artículo, nos aproximamos a las estrategias de inversión de los expertos y analizamos las mejores oportunidades de inversión en la actualidad, con el fin de ayudarte a tomar decisiones informadas y maximizar tus ganancias.
¿Dónde invertirían los expertos su dinero en la actualidad?
Seamos realistas: los mercados se encuentran en una situación extraña en este momento. Las bolsas continúan al alza, a pesar de la desaceleración del consumo, el empleo y el crecimiento, motivada por la expectativa de un cambio en los tipos de interés. Sin embargo, los rendimientos permanecen elevados y persiste la incertidumbre sobre cuántas reducciones de tipos se producirán y cómo se comportará la inflación.
Aunque mantener capital en cuentas de ahorro o en el mercado monetario puede ser seguro y ofrecer retornos aceptables, invertir una cantidad de dinero que no se necesite a corto plazo suele ser una opción más rentable. Se ha consultado a dos firmas españolas sobre sus mejores ideas de inversión en este contexto.
Buy & Hold: bajo riesgo y buena recompensa
El enfoque de Buy & Hold no se limita a buscar oportunidades evidentes, sino que prefieren explorar segmentos del mercado menos volátiles y con alto potencial de valor. Por ello, recomiendan una estrategia dual:
Deuda subordinada de entidades financieras sólidas y no cotizadas: Buy & Hold destaca en este segmento a Cajamar, Ibercaja y Abanca, por mantenerse al margen de la volatilidad extrema en los mercados al ser menos susceptibles a movimientos especulativos del mercado. Ideales para inversores con un perfil más conservador.
Las tres entidades han mostrado recientemente mejoras significativas en sus resultados financieros y calificaciones crediticias, superando las expectativas del mercado y recibiendo perspectivas positivas de mejora por parte de agencias como S&P y Fitch.
Medium-small caps con ventajas competitivas claras: estas empresas, como Vidrala y CIE Automotive, no solo están subvaluadas, sino que también demuestran un crecimiento constante de ingresos y beneficios, márgenes estables, y una gestión de deuda eficiente, ofreciendo un crecimiento sostenido en el largo plazo.
Rretro Magnun Sicav: ajuste y diversificación
José Lizán, gestor de Rretro Magnun SICAV, asegura que, en el actual contexto económico, existen varias áreas prometedoras para la inversión de capital y no únicamente a corto plazo:
Bonos y renta fija: ante la reciente subida de las rentabilidades, Lizán ve una oportunidad en incrementar la inversión en bonos y otros papeles de renta fija a corto plazo. Estos instrumentos son preferibles sobre los depósitos bancarios, que actualmente ofrecen rendimientos menos competitivos.
Sectores rezagados: la firma ha estado dirigiendo su atención hacia sectores y compañías más rezagadas, consideradas 'Bond Proxies', como Utilities y Real Estate. Estos sectores ofrecen estabilidad y se ven menos afectados por las fluctuaciones del mercado más amplio.
Mercado inmobiliario: aunque el mercado está comenzando a enfriarse, la falta de oferta sigue presentando oportunidades, especialmente en ciudades como Valencia y Alicante, que están posicionadas para seguir la estela de crecimiento previamente vista en Madrid y Málaga. Barcelona también se muestra prometedora, con expectativas de recuperación gradual.
Inversión en small caps y sectores cíclicos: La firma también recomienda la inversión en small caps y en sectores cíclicos como los recursos básicos e industria, especialmente ahora que los indicadores manufactureros están mostrando signos de recuperación.
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