En un movimiento estratégico para garantizar su crecimiento sostenible, Holaluz se mantiene firme en su compromiso con sus clientes y anuncia su búsqueda de un socio para una ampliación de capital. Esta decisión clave permitirá a la empresa reforzar su posición en el mercado energético y seguir brindando servicios de alta calidad a sus clientes. Con esta iniciativa, Holaluz se consolidará como una de las empresas de energía más innovadoras y sostenibles del país. La búsqueda de un socio estratégico permitirá a la empresa acceder a nuevos recursos y expertise, lo que a su vez impulsará su crecimiento y desarrollo en el mercado.
Holaluz lucha por su supervivencia y busca socio para una ampliación de capital y reducir deuda
La comercializadora energética catalana, Holaluz, se esfuerza por mantenerse firme y busca un socio para una ampliación de capital que le permita cancelar parte de su deuda, que se sitúa en 58,8 millones de euros al cierre del primer trimestre.
La empresa resiste y aspira a lograr alrededor de unos 20 millones de euros de financiación, lo que le permitiría eliminar deuda y mantener su cartera de clientes. No se valora una posible venta para salir del atolladero, ni tampoco el traspaso de las acciones de ninguno de los socios.
Dos posibles escenarios
Según fuentes del sector, hay dos posibles escenarios. En el primero, los fondos más críticos con el consejo de administración deben aceptar que Holaluz -o parte de ella- no está en venta y que el nuevo socio debe entrar con una participación minoritaria mediante una ampliación de capital. En el segundo, la presidenta y cofundadora, Carlota Pi, acepta que ha cumplido su etapa en la empresa y que tiene que abandonar.
La última opción es muy poco probable, al menos por ahora, y se destaca que el dinero que se inyecte en la empresa debe servir para eliminar deuda y no para que un accionista salga.
La cartera de clientes sigue siendo rentable
Las fuentes explican que la cartera de clientes de Holaluz sigue siendo rentable si se gestiona de manera eficiente. Sostienen que es la parte de la comercialización la que ha mantenido en pie a la empresa tras el sobredimensionamiento del área de autoconsumo doméstico.
La sociedad cuenta con más de 335.000 contratos de electricidad (un cliente puede tener más de un contrato) y asegura que en el primer trimestre de este año ha logrado sus mejores cifras en retención de clientes en un primer cuarto desde 2021. Afirma también que ostenta la primera posición en términos de ahorro, con una reducción media del 70% en las facturas de sus clientes actuales.
Alternativas para lograr financiación
Holaluz ha formalizado una operación de financiación por importe de cuatro millones de euros, que ya ha sido desembolsada. Además, sigue avanzando en la refinanciación de su actividad, y tiene abiertas en este momento dos alternativas, ambas pendientes de la confirmación del Institut Català de Finances (ICF), dependiente de la Generalitat de Cataluña, para formalizarse.
Concretamente, la alternativa reportada el 2 de abril consiste en un préstamo del ICF por 10 millones de euros, un préstamo de Avançsa por tres millones, préstamos convertibles de dos 'family offices' por 1,8 millones, y un 'equity line' por hasta siete millones. Por otro lado, la segunda línea de negociación con el ICF y Avança implicaría la entrada de un socio industrial mediante un préstamo convertible por siete millones.
La compañía tiene a día de hoy un valor en bolsa de 29,44 millones de euros, apenas diez millones más de lo que está pidiendo y menos que la deuda que acumula.
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