La empresa española de infraestructuras Sacyr ha logrado capturar 222 millones de euros en su reciente ampliación de capital, una cantidad que será destinada a impulsar sus concesiones de autopistas. Esta inyección de capital permitirá a la compañía consolidar su posición en el mercado de infraestructuras y seguir avanzando en su estrategia de crecimiento. La ampliación de capital es un paso clave para Sacyr, ya que le permitirá reforzar sus inversiones en proyectos de transporte y seguir apoyando el desarrollo de la red de autopistas española. Este movimiento estratégico permitirá a la empresa mantener su liderazgo en el sector y seguir generando valor para sus accionistas.
Sacyr captura 222 millones de euros en ampliación de capital para impulsar proyectos de autopistas
El grupo constructor Sacyr ha recaudado un total de 222 millones de euros en su ampliación de capital, lanzada la tarde del jueves. El objetivo de la empresa es promover el desarrollo de sus proyectos concesionales de autopistas en todo el mundo.
Según ha informado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la ampliación de capital ha generado un importe total agregado de 222,01 millones de euros, mediante la emisión de 66,67 millones de nuevas acciones ordinarias pertenecientes a la misma clase y serie que las acciones actualmente en circulación.
El importe nominal de la ampliación de capital asciende a 66,67 millones de euros, y las nuevas acciones se emitirán a un precio de 3,33 euros por cada nuevo título, de los que 1 euro corresponden al importe nominal y 2,33 euros a la prima de emisión, lo que supone un descuento del 8,67% sobre el precio al que cerraron ayer las acciones de Sacyr (3,646 euros).
Proyectos concesionales de autopistas
Sacyr destinará los fondos recaudados para el desarrollo de proyectos como el Anillo Vial Periférico de Perú, la autopista I-10 de Estados Unidos o la Via del Mare y la A-21 en Italia, así como a otros nuevos proyectos concesionales que Sacyr pueda ganar en el corto plazo.
La cartera de oportunidades está principalmente centrada en proyectos 'greenfield' (desde la construcción del activo) a largo plazo con riesgo de demanda limitado o inexistente y en países de habla inglesa con moneda fuerte, así como en mercados locales, con retornos anuales en el rango del 18% al 20%.
La empresa defiende que esta operación servirá para respaldar el crecimiento previsto y así alcanzar en 2027 un equity invertido de 2.600 millones de euros, un 60% más que en la actualidad. En 2027 se espera que la compañía cuente con 30.000 millones de inversión bajo gestión, un 50% más que a cierre del pasado ejercicio, según lo fijado en su plan estratégico.
Participación de los accionistas
El presidente, consejero delegado y cofundador de Sacyr, Manuel Manrique, titular de aproximadamente el 1,2% del capital social de la compañía, y José Manuel Loureda, consejero dominical y cofundador de Sacyr, titular indirecto de aproximadamente el 7,3% del capital social, han suscrito 600.600 y 1.801.801 nuevas acciones en la ampliación, respectivamente.
Ambos accionistas están sujetos a un compromiso de no disposición ('lock-up') de las nuevas acciones de 90 días a partir del día del cierre de la ampliación de capital.
Además, Nortia Capital, titular indirecto de aproximadamente un 5,08% del capital social de Sacyr, ha suscrito 3.390.000 nuevas acciones en la ampliación.
La empresa ha encargado a J.P. Morgan, Société Générale, Banco Santander y CaixaBank la coordinación de esta operación, que se ha llevado a cabo mediante una colocación privada a través de un proceso de prospección acelerada de la demanda, dirigida exclusivamente a inversores cualificados.
Está previsto que las nuevas acciones sean admitidas a negociación en las Bolsas de Valores españolas hoy mismo y que empiecen a cotizar el próximo lunes, 27 de mayo. Sacyr prevé que la liquidación de las operaciones bursátiles para la entrega de las nuevas acciones a los inversores tenga lugar en torno al próximo martes, 28 de mayo.
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