El presidente de BBVA, Carlos Torres, defiende la OPA hostil sobre Banco Sabadell
El presidente del BBVA, Carlos Torres, ha enviado una carta a los accionistas del banco en la que explica las bondades de la OPA hostil sobre Banco Sabadell. En el marco de la celebración de la junta extraordinaria que se celebrará el próximo 5 de julio, Torres ha defendido que se trata de una apuesta de clara generación de valor.
En la carta, Torres destaca que la operación tiene como objetivo unir ambas entidades, para construir un banco más fuerte y rentable, y un referente en el mercado por volumen de activos, créditos y depósitos. La mayor escala derivada de esta operación permitirá afrontar los retos estructurales del sector financiero en mejores condiciones, abordando de manera eficiente las necesarias inversiones en transformación digital de un sector cada vez más global, enfatiza.
La ampliación de capital
La ampliación de capital se realizará mediante la emisión de nuevas acciones de BBVA sin que exista derecho de suscripción preferente y tampoco requerirá desembolso alguno, ya que se dirige a los accionistas de Banco Sabadell que acepten la oferta de compra. En todo caso, el importe final quedará sujeto al número de aceptaciones de la oferta de compra por parte de los accionistas.
La generación de valor
Según Torres, la operación generará valor para todos los accionistas gracias a la creación de un banco más fuerte y competitivo, además de una mejora estimada del beneficio por acción de alrededor del 3,5% (una vez se produzcan los ahorros asociados a la integración) y un limitado impacto estimado en el ratio de capital CET 1 de 30 puntos básicos.
La política de dividendos
Torres ha apuntado que mantendrán la política de remuneración, que suele repartir entre el 40% y el 50% del beneficio, con posibilidad de combinar efectivo con recompras, distribuyendo cualquier exceso de capital por encima del 12%.
La concentración y la competencia
La cuestión de la concentración es uno de los factores que más críticas ha levantado la OPA, al considerar que empeoraría la oferta comercial. Sin embargo, Torres enfatiza que la nueva entidad resultante tendría mayor capacidad de financiación para familias y empresas.
La autorización regulatoria
BBVA ya ha solicitado autorización a las autoridades regulatorias pertinentes, incluido el Banco Central Europeo (BCE), cuyo plácet es necesario para que la CNMV de su visto bueno. Previsiblemente, el organismo encabezado por Rodrigo Buenaventura admitirá a trámite esta semana el folleto de la OPA, que contempla la cesión de un 16% de control a los accionistas de Sabadell en caso de prosperar.
Para que la OPA prospere, BBVA necesita el respaldo del 50,01% de los inversores del grupo con sede en Alicante.
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