El mercado financiero ha sido testigo de un giro inesperado en las acciones de dos de los bancos españoles más importantes. Tras la rechaza de la oferta de fusión por parte de BBVA, el valor de las acciones de Banco Sabadell ha experimentado un fuerte descenso, cayendo un 3,4% en la jornada. Por otro lado, las acciones de BBVA han experimentado un alza del 1,7%, lo que sugiere que los inversores han recibido con satisfacción la noticia de la oferta rechazada. Este giro inesperado ha generado un gran interés en el mercado financiero y ha generado un ambiente de incertidumbre en relación con el futuro de ambos bancos.
Acciones del Banco Sabadell se desploman un 3,4% tras rechazar oferta de BBVA
Las acciones del Banco Sabadell han caído un 3,36% en la apertura del mercado bursátil, lo que las lleva a liderar los descensos del Ibex 35, hasta intercambiar sus títulos a un precio unitario de 1,826 euros.
Por otro lado, BBVA, que había formulado la oferta para fusionar ambas entidades, sube un 1,7% y lidera las alzas del Ibex 35 con una subida del 1,68%, a un precio unitario de 10,005 euros por acción.
La oferta de BBVA
BBVA había ofrecido 11.500 millones de euros por el Banco Sabadell, lo que suponía valorar a Sabadell en unos 11.000 millones de euros, siguiendo el precio al que había cerrado BBVA de 9,84 euros por título.
La oferta proponía un canje de una acción de nueva emisión de BBVA por cada 4,83 acciones de Sabadell, con una prima del 30% sobre el valor al que cotizaba Sabadell el lunes 29 de abril.
Rechazo de la oferta
El consejo de administración del Banco Sabadell ha rechazado la oferta de BBVA, considerando que infravalora significativamente el proyecto de la entidad y sus perspectivas de crecimiento como entidad independiente.
El consejo cree que la caída significativa y la volatilidad en el precio de la acción de BBVA en los últimos días genera una incertidumbre adicional sobre el valor de la propuesta.
Compromiso con los accionistas
El consejo de administración del Banco Sabadell ha reiterado su compromiso de distribuir a los accionistas, de manera recurrente, cualquier exceso de capital por encima del 13% de ratio de capital CET1, en línea con su estrategia de crear valor para los accionistas.
Sabadell estima que el exceso de capital que generará en 2024 y 2025, junto con los dividendos recurrentes de este período, sea de 2.400 millones de euros, parte de cual puede estar sujeto a aprobación del supervisor.
Fusión BBVA-Banco Sabadell
No es la primera vez que ambos bancos tienen esta operación sobre la mesa. Ya en 2020, BBVA y Sabadell estudiaron una fusión, aunque finalmente la acabaron desestimando porque no alcanzaron un acuerdo sobre la ecuación de canje de las acciones.
La ministra Díaz ha alertado de que la fusión traerá un futuro ERE (expediente de regulación de empleo) y un sector casi en monopolio.
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