Criteria Caixa lanza la operación salida de Cellnex
El brazo inversor de La Caixa ha anunciado el lanzamiento de una colocación privada de un bloque de 18,6 millones de acciones ordinarias representativas del 2,6% del capital de la gestora de infraestructuras de telecomunicaciones Cellnex.
Con esta operación, Criteria Caixa pierde su condición de único accionista español de referencia en Cellnex. La firma dirigida por Marco Patuano se quedaría con una posición accionarial residual del 0,4% de los títulos de la torrera, únicamente necesaria para dar cumplimiento a las potenciales obligaciones de canje derivadas de los bonos convertibles emitidos y con vencimiento el 22 de junio de 2025.
Un paquete de títulos valuado en más de 624 millones de euros
La colocación, que ha sido anunciada en un hecho relevante de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), será llevada a cabo en nombre del vendedor por JP Morgan como coordinador global mediante un proceso acelerado.
El paquete de títulos de la cotizada española está valorado en algo más de 624 millones de euros, según los precios actuales.
Caixabank se despega de Telefónica
Esta operación se produce en un momento particular de Cellnex, después de años de fuerte crecimiento respaldado por los accionistas con varias ampliaciones.
Además, Caixabank ha dicho adiós a Telefónica con el traspaso de su participación del 2,54% de los títulos. El banco ha explicado a la CNMV que liberará capital con la operación, que se ha realizado por una parte a través de una permuta y con la colocación del resto de los títulos.
Criteria Caixa y su relación con Cellnex
Criteria Caixa ha estado ejerciendo como socio histórico ante el crecimiento del TCI (el fondo del inversor Chris Hohn) y de otras firmas como GIC y la decisión de la familia Bennetton (Edizione) de volver a reforzarse tras un primer paso atrás.
Las ampliaciones de capital ejecutadas entre 2020 y 2022 llevaron a una dilución para colocarse en el 4,32% a cierre de 2023 (llegó a ser del 6% en 2018). Esa posición se ha ido reduciendo progresivamente hasta ese 3% actual.
En 2015, Criteria Caixa era el único vínculo accionarial español en Cellnex, y años después, el entonces consejero delegado y 'alma máter' del proyecto, Tobías Martínez, ya reclamó al brazo inversor de La Caixa que subiera su posición desde el 5% para que así pudiera contar con un socio de referencia local.
Sin embargo, esto no se produjo, y ahora Criteria Caixa se despega de Cellnex con esta operación.
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