La compañía Cepsa ha culminado de forma exitosa la mayor emisión de bonos de su trayectoria por un total de 750 millones de euros, marcando un hito significativo en su historia financiera. Esta operación, que ha sido recibida con gran interés por parte de los inversores, consolida la posición de la empresa en el mercado y refleja la confianza en su solidez y proyección a largo plazo. La emisión de bonos ha sido un éxito rotundo, evidenciando la excelente reputación y credibilidad de Cepsa en el sector financiero internacional. Este logro no solo fortalece la estructura de capital de la compañía, sino que también abre nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo. Sin duda, un paso significativo para el futuro de Cepsa en el panorama económico actual.
Cepsa culmina exitosa emisión de bonos históricos por 750 millones de euros
La destacada empresa energética Cepsa ha completado con éxito una nueva emisión de bonos por la impresionante cifra de 750 millones de euros. Este monto supera a las emisiones previas gracias a una amplia sobredemanda, lo que resalta el fuerte atractivo desde el punto de vista inversor de la compañía.
La operación ha cerrado con un cupón anual de 4,125% y vencimiento en abril de 2031, marcando un hito en la historia de Cepsa al tratarse de su mayor oferta de bonos. Tras cuatro años, la empresa regresa con fuerza al mercado de capitales, introduciendo una innovación al combinar la emisión con una recompra parcial de su bono con vencimiento a febrero de 2025.
Esta emisión será admitida a cotización oficial y a negociación en el mercado regulado de la bolsa irlandesa, lo que permitirá a Cepsa reforzar su posición de liquidez y diversificar sus fuentes de financiación, al tiempo que incrementa el vencimiento medio de su deuda.
Con esta operación, Cepsa se convierte en la primera compañía española del sector en acceder al mercado de bonos en 2024 y la segunda en Europa. Esto refuerza la estructura de capital de la energética y respalda su ambicioso plan de inversiones dentro de la estrategia de transformación Positive Motion, enfocada en la producción de hidrógeno verde, biocombustibles 2G y en el despliegue de una red de cargadores eléctricos ultrarrápidos.
La CFO y directora de Estrategia y Sostenibilidad de Cepsa, Carmen de Pablo, ha expresado: El éxito de esta emisión de bonos refleja el apoyo de la comunidad inversora a la estrategia de transformación de la compañía. Aspiramos a ser un referente de la transición energética y esta operación diversifica las fuentes de financiación para reforzar nuestra posición de liquidez y afrontar con solidez nuestros compromisos de deuda e inversiones.
Cepsa ha contado con el asesoramiento de HSBC, Santander y SMBC como coordinadores globales de la operación, y de BBVA, BofA Securities y HSBC para la oferta de recompra parcial de su bono con vencimiento en febrero de 2025.
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